Суровая зима 1941 года. Китай находится под угрозой японской оккупации, а подпольная борьба становится всё опаснее. Подмастерье в небольшой фотостудии Чэнь Кай Лай неожиданно оказывается втянут в шпионскую операцию.
Подпольщик Ли Му Шэн передаёт ему сверхсекретную фотоплёнку, содержащую важные сведения о планах японской армии. Однако вскоре личность самого Ли Му Шэна раскрывают, и Чэнь Кай Лай остаётся один на один с опасной миссией.
Теперь ему предстоит добраться до Шанхая и передать разведданные своим союзникам. Обычный подмастерье вынужден скрываться от врагов, проявлять смекалку и рисковать собственной жизнью, ведь от успеха его задания может зависеть исход важной подпольной операции..