После внезапной смерти принца Алааддина престол Османской державы переходит к юному Мехмеду, которого европейцы считают неопытным и слабым. Но за маской юности скрывается твердый характер и несгибаемая воля. Первый вызов султана — Орхан, получивший поддержку Византии и жаждущий власти. Мехмед вступает в сражение не только за трон, но и за признание своего права править.
В глубине души его ведет мечта, кажущаяся невозможной: завоевание Константинополя. Когда приближенные во главе с Чандарлы убеждают его отказаться от этой цели, Мехмед проявляет решимость, приказывая начать подготовку. Но интриги перерастают в бунт янычар, и столица погружается в хаос. Султан вынужден сразиться с собственными воинами, рискуя всем.
Чандарлы одерживает верх, и Мехмед отправляется в изгнание. Однако поражение лишь закаляет его. Он клянется вернуться — уже не как изгнанник, а как завоеватель..