Школьный учитель Уолтер Уайт шокирован неприятным известием, он тяжело и неизлечимо болен, у него рак. Помимо неприятностей со здоровьем, у него огромные проблемы с финансами, его семья в критическом положении, денег попросту нет.
Пребывая в раздумьях, как же выпутаться из такого незавидного положения, Уолтер осознает, что терять, по сути, ему уже нечего. И решает заняться крайне опасным делом – продажей наркотиков. Пусть это страшно, грозит длительным уголовным наказанием, он понимает, что жить ему осталось совсем немного, а это доходный, хоть и криминальный бизнес. Он должен выбраться из финансовой ямы и обеспечить свою семью.
Для воплощения своей идеи, Уайт вступает в сговор со своим учеником, с которым раньше сильно конфликтовал, и парень вылетел из школы, благодаря стараниям учителя. А теперь они вместе изготавливают метамфитамин..