Все выпавшие на долю персонажей первого сезона закончились довольно-таки благополучно, чему всячески способствовали Химура и Юко — таинственные хранители Южного и Северного города. Но где эта парочка взяла власть и право вмешиваться в судьбы и жизнедеятельность людей? Во втором сезоне на данный вопрос дается ответ, повествуя относительно истории Хранителей со школьных лет и раннего детства. Здесь рассказывается повесть-трагедия, где находит место вплетение судеб остальных персонажей фильма. В месте пересечения будущего и прошлого находит развитие другая история — любовь скрипача по имени Кудзэ, который доживает последние свои дни, и молоденькой Мидзуки, которой предстоит стать новоявленной избранницей, если сможет не предать себя, не отступить и преодолеть все возможные преграды..